东吴证券股份有限公司朱邦广近期对奥泰生物实行研商并宣布了研商申诉《构造海外市集，小而美POC○T△…龙头【校正版】◁ ▽》，本申诉对奥泰生物给出买入评级，目下股价为58。79元。 用心★ PO CT<□str ong>生○殖生育检测，邦际市集影响力强：奥泰生■ 物用 心于体 = 外诊…◁断试剂○研发、坐蓐和发卖，苛重产物线包罗流行症检测、毒品及药物滥用检测、妇女强健检测等规模，已正在环球160众个邦▽度和■区域修○ 树市 集，特别正在欧美市集外示超过生殖强健检 =测。近年来，奥泰生◁物通过上逛=生物原料自给和本领平…台的 赓续更始，有用下降坐蓐本钱生殖生育检测，并饱舞新产物的迅速迭代。公司重视研发进入，2023年斥地了25项新原料，个中4项为邦内创始，进一步 巩 固角 逐 力 用心三大规模，产物矩阵充裕：1)毒品及药物滥用检测类：公司众款毒 品 检测产物○为邦际 创始，正在欧美市 集具有较高认同度生殖强健检测，且14联检产物本年获批，咱们估计公司毒品检测类产…物收入希望迅速拉长，该类产物2024-▽2026年业务收入分袂同比拉长33%、37%、40%，即2024-2026年告○ 竣营收 ○2。71亿元、3。71亿元、5。20亿元；(2)流行症类：后疫情时期，高发病○率 △以及辅助诊□ △▽断▽效用□ 的 ▽连续 ★◁驱 动，所以○假设2024-2026年该类产物业务收入分袂同比○拉长23%、25%、28%Bsports必一体育生殖健康检测生殖生育检测，即2024-2026年告… 竣营收3。39亿元、4。23亿元、5。42亿元；(3)妇女强健检测类：女性不孕 △ 率的○○上升 □激励了 ○○生长中邦度 对□生 ▽育力 测试和诊断=供职 需求的激▽ □◁增，同时妇女对本 身生殖强 健合心水准升高。咱们以为2024-2026年该类 △产物业务收入分袂同比拉长30%生殖生育检测、33%、35%，估计 2024-2026年 联系营业业务收入 分袂 为0。92亿元、1。23亿元、1。66亿元。 股权饱舞彰显信念：公司层面的○ ○考试★以业务收入…和 邦外○里产物注△册数目为主。公司目的2024-2026年业务收入达8。5亿至12。6亿元，年复合拉长率18。6%，2024至2026年公司及子公司合 计新增获 批邦内医疗 东西产物注册证的数 目不低于■25个，2024至2026年公司及=子公司合计新增获批美邦FDA(510K证书)产物数目不低于15个，以确保公司正在□产物研发和市 集拓展方面 △的赓续○先进。咱们以为股权饱舞希望进一步饱舞公司先进与生长，同时彰 显公司△★ 关于来 日事迹的信念。 结余预测与投资评级：咱们估…计公司2024- 2026年归母净利润 分袂为2。39/3。03/3。85亿元，EPS分袂为3。01/3。82/4。85元，目下股价对应P/E分袂为18。40/14。53/11。43倍Bsports必一体育生殖ppt肿瘤基因检测。公司毒△◁ □○品■ ◁◁= 检□测14联○ 检=产○ =○ 物△美 ▽ … 邦○ 获 批，来日滋长可观，初度笼盖，赐与“买入”评级Bsports必一体育生育检测男科生育检查肿瘤不建议基因检测，。
